杨广的孙子杨侗在洛阳称帝后，命王世充为纳言，元文都为内史。
他们得到了让全朝上下都恐慌害怕的消息：
宇文化及正率领十几万人朝洛阳赶来。
一个有学问叫盖琮的人给朝廷上书献计，建议联合造反起义的瓦岗李密，共同抵挡宇文化及。
小皇帝杨侗、内史元文都表示赞同，派盖琮为特使，用赏赐高官厚禄的方法去联络李密。
盖琮怀抱着敕书去了李密处。
瓦岗这支家大业大的农民起义军是怎么壮大起来的呢？
河南滑县人翟让，自幼苦练武功，善使长枪。
开始他担任东郡掌管司法的小官。
后来因为犯了法，被关进监狱，等待处决。
狱官黄君汉知道翟让骁勇过人，是难得的英雄。
他夜里悄悄对翟让说：
“翟法司，天时人事也许是可以预料的，哪能在监狱里等死呢？”
翟让又惊又喜，说：
“我如今好比关在栏圈里的牲口，是死是活只能听从黄狱监吩咐了。”
黄君汉念其忠勇，当即给翟让打开身上的枷锁，释放翟让。翟让再三拜谢，说：
“我蒙受您的救命大恩，得以避免被杀，但官府追查您私放罪犯，我逃走了您怎么办？”
说着流下泪来。
黄君汉发怒说：
“我本以为你是顶天立地大丈夫，可以拯救黎民百姓，所以才冒死解救你。
你怎么象儿女情长用眼泪来感谢我呢？
你赶快逃脱，别管我怎样！”
于是翟让到浚县地势险要的大伾山上建立了瓦岗山寨。
与翟让同乡的单雄信招集一些贫民前往投奔翟让。
徐世绩家在卫南，刚十七岁，有勇有谋，也前来投靠。
当地英雄王当仁、王伯当，周文举也前往投靠。
徐世绩对翟让说：
“东郡是你我的家乡，那里的人都认识我们，不能抢他们的财物。
荥阳、梁郡有汴水河流过，咱们去抢劫官府运粮食和其它物资的船，抢的货物足够我们使用。”
翟让同意他的想法，率兵进入荥阳、梁郡地界，抢劫朝廷漕运船只，有钱有粮，供给充裕。来归附的人越来越多，兵士达到一万多人。
616年，李密投奔瓦岗。
李密对翟让说：
“如今皇帝昏庸，百姓怨恨。朝廷打高丽把精锐部队打光了，还和突厥成了仇敌。
皇帝撇下洛阳长安不管，乘楼船南下扬州享乐去了。
这可是象刘邦项羽那样趁势争夺天下的好时机。
凭你的雄才大略，精兵强将，夺取洛阳长安，灭掉隋朝绰绰有余。”
翟让听罢，对李密的胆识过人大为敬重仰慕。
于是派他去游说各地小股起义军。李密去一说，他们纷纷归降。
李密又向翟让建议说：
“现在人马已经很多了，光靠抢劫汴河上的官船不行了。
没有地方弄到足够的粮草，长久下去，军队缺粮缺钱，人心涣散。大敌一到，我们就会被打败。
不如咱们去攻占荥阳城，筹积粮草，到兵多马壮时，再去和别人夺天下。”
翟让认为他说的对，他们先领兵攻下金堤关和荥阳外围县镇。
齐郡守张须陀，是勇猛善战隋朝猛将。他奉朝廷调令守荥阳，领兵讨伐翟让义军。
翟让听说是他领兵而来，极为害怕，决定率军逃回瓦岗。
李密极力劝他别撤兵，李密说：
“张须陀骁勇但没有谋略，他的队伍打了几次胜仗，狠毒又骄狂，咱一仗就能捉住他。
你只管摆开阵势作战，我来替你打败他。”
翟让迫不得已，统领军队准备战斗。李密分出一千多名兵士埋伏在枝叶茂密的树林里。
翟让开战不利，边打边退。
张须陀领兵一路追击。这时李密率领藏在树林里的一千多兵士杀出。
张须陀兵士一看前后都有义军，心慌起来，纷纷向没有义军的两侧逃散。
李密和翟让前后夹击，大败张须陀。张须陀战败身死。
这意想不到的大获全胜，使翟让大为惊喜。翟让从此以后让李密单独率领一支队伍。
李密的军队军容严整，凡是发生命令，严格执行。
下令冲锋，前面有水有火，也勇猛向前。下令撤退，前而有金有银，也不逗留捡拾。
李密本人衣食节俭朴素，得到了金银财宝全部分发给部下。因此部属将士都拥戴他。
他的军队作战威猛，被称为“蒲山公营”。
不久，李密又向翟让建议说：
“北方各地纷纷造反，昏君杨广沿大运河南下江都，不敢回北方。全国百姓正在挨饿。
凭着你杰出的才干，统领着强大的军队，应该消灭各处敌兵，平定天下。
不能躲在民间，占据小块地盘就满足，永远当小小的流寇反民，安心呆在小地方了此一生。
现在东都洛阳的兵士百姓，里里外外离心离德，洛阳城里的隋朝官员各怀心思。
您亲自率领强大的兵众，直接去攻占兴洛仓,散发粮食救济穷苦百姓，各地百姓谁不归附？百万新兵，一个早晨就能召集起来。
抢先下手制服别人，这个时机不能错失！”
翟让说：
“我出身于农民，没有那么大的名望、号召力。
一定要实现你说的样子，请你先出兵，我带上各支队伍，作为后续力量。夺取兴洛仓后，再作商议。”
617年春，李密领兵在前，翟让领兵在后，他们领7000精兵从阳城出发，越过方山，从罗口出击，一举攻克兴洛仓。
义军打开仓库让百姓拿走粮食。听说分粮，连老人妇女也背着孩童赶到这里。
路上去兴洛仓搬运粮食的人络绎不绝，多达几十万人。大量贫苦农民参加了起义军。
洛阳小皇帝杨侗派郎将刘长恭领步兵骑兵二万五千人讨伐李密，被李密一战打败。
翟让佩服李密才能谋略远胜自己，于是推举李密当头领。
617年二月，在巩县设坛祭天。李密立名号为魏公。年号为永平元年。
设置长史以下百官。授翟让为司徒，封为东郡公。
任命单雄信、徐世绩为左右大将军，各自率领所属部队。
任命祖君彦为文秘记事，拟写檄文，并派人传递到各地，痛斥隋炀帝十大罪状。
确定以洛口为都城。
一时间归附投降李密义军的有：
山东义军孟让
河南柴孝和
侍御使郑颐
隋郎将裴仁基
又得到秦琼、程咬金、罗士信等英雄豪归附。
李密分别封授他们官职。
河北山东以南，江淮以北起义军多半归附了瓦岗义军。
李密又率三万兵进逼洛阳。隋将段长达、刘长林领七万人抵御，隋军战败。 李密夺取回洛仓据守。
武阳元宝藏、黎阳李文相、洹水张升、清河赵君德、平原郝效德先后归附李密义军。
元宝藏归降后，李密封他为武阳公。元宝藏安排门客魏征给李密写信表示感谢。
李密看魏征文才超群，任他为参谋。魏征后来成了大唐宰相。
义军联合攻击，攻克占领黎阳仓。攻占黎阳仓后，发放粮食救济百姓，挑选年轻力壮的农民当兵，不到十天，就招收新兵10万人。
柴孝和劝说李密道：
“关中八百里秦川大平原，民富粮足。
那里北西南面都是高山峻岭作为屏障，就东面没山但有黄河天险，是成就霸业天选之地。
项羽离开这里就灭亡了，刘邦占据这里就成功了。
照我的想法是：
让裴仁基守回洛仓，翟让镇守洛口仓。您亲自挑进一支精锐部队，向西突袭长安。
关中老百姓谁不到郊外端着水，捧着酒饭来迎接您？
关中甚至不用打仗就到手了。
攻克长安之后，那边粮多兵多，再回头攻打崤山和函谷关。攻克东都洛阳，天下可平定了。
如今各地英雄豪争先恐后起兵，实在担心别人抢在我们前头。”
李密说：
“你这个方略，我也想了很久了。实在是个上策。
但是杨广还在，追随他的还很多。我的队伍都是河南山东人，他们谁厚愿意跟着我西进关中？
各位部将都出身于绿林好汉，把他们留在这里，又会各自称王独立。
如果那样，那就全完了。”
李密军队同隋军作战勇猛，李密总是身先士卒、冲在前面。
一次交战中，李密被乱箭射伤，躺在营帐里养伤。
洛阳城的隋军乘机偷袭，义军突然被袭击，李密兵众四下逃散。
李密只好放弃回洛仓，兵力集中到了洛口仓。
这时候，隋将王世充率领十万精兵强将攻打洛口。
王世充和李密在洛河隔岸对峙。
李密领兵渡河同王世充作战，结果被打败，李密率军逃往洛河以南。
柴孝和在战斗中落水淹死。
王世充率军渡过洛河追击李密义军，被李密击退。
王世充又领隋军往石子河逃窜。义军追上，两军交战，王世充又败。王世充往西逃去。
李密义军威名远扬。
这时候，翟让的部将王儒信鼓动翟让恢复担任大首领，夺取李密的大权。
翟让的哥哥翟宽（弘）对翟让说：
“皇帝只能由我们自己来当，怎能送给别人？
你如果当不了，那就该我来当。”
翟让迟疑不决。
总管崔世枢、左长史房彦藻受到翟让训斥侮辱,偷偷把这些听来的事告诉了李密，并劝李密除掉翟让。李密没有听从。
左司马郑颐说：
“被毒蛇咬了手，壮士为了不毒染全身，果断从手腕处把咬伤的手砍下来，才能保全性命。
你为什么顾惜个人感情，耽误天下大计？”
李密于是和几个人商议对策。
恰逢王世充派兵打过来了，李密让翟让领兵抵御，翟让遭到王世充猛烈攻击。
翟让情势危急， 李密和单雄信率领精兵救援才获胜。王世充败逃而去。
第二天，李密在自己营帐设了一桌酒席，邀请翟让前来吃酒。
翟让领哥哥翟宽，徐世绩、单雄信前来赴宴。
李密请翟让入席后，拿出一把罕见的好弓给翟让鉴赏。
翟让刚刚拉满弓，测试弓的品质。就被李密事先安排的一名勇士从背后斩首。
多名埋伏的勇士齐出，杀掉了翟宽、王儒信。
徐世绩被混乱的伏兵勇士砍了一刀，受了重伤。
李密及时制止，才免于一死。
单雄信急忙跪地请求饶恕，才免了被杀。
事后李密到翟让各个兵营，向翟让的将士们通报了情况。及时扶慰全军，没有发生兵变闹事。
李密命令把翟让生前直接率领各部队分散编列到徐世绩、单雄信、王伯当属下各部队。
翟让本性粗暴残忍，他死后没有多少人哀伤。没有人替他报仇。
但是全军上下都知道李密这样做很缺德，部将们开始对李密心怀顾忌。
李密在将士们心中的威望大为降低。