刘备带领荆州归顺自己的文武官员和自己嫡系人马到边境迎接圣驾和百官，随后他又安排刘协、伏后和以伏完、杨彪，马日磾为首的县百官进入叶县城内休息。叶县百姓听说天子驾临，纷纷涌向街头，真是一副小人物看大新鲜的架式，倒是让刘协和百官以为他们是来欢迎自己的，对此他们十分满意。要让他们知道他们被人当作大马猴观赏，估计要吐血三升。
迎驾部队和百官队伍在叶县休整一夜，继续起程过宛城前往新野。因为刘备目前能拿得出手的好城池只有新野和江夏，江夏太远，又靠近吴国公孙坚，他可不想刚到手的宝贝还没捂热，还没发挥出来作用，就被人捷足先登抢走，替他人作了嫁衣，眼下新野就成为了刘备唯一的选择。
经过几天的行进，众百官发现南阳地瘠民贫，许多村庄都是一副破败不堪的景象，与曹操治下的豫州简直是天壤之别，他们开始为自己以后的生活担心。事实上这也不能全怪刘备，南阳先后遭受过袁术，袁绍，杨奉，曹操的祸害，加上刘表根本不管这里，只是将南阳当作拒北的桥头堡。自刘备接手南阳太守以来，是他的用心治理才有了眼下的光景，否则恐怕南阳只会更惨。
一路上刘备小心翼翼地侍候着这一帮富贵大爷，满足他们的一切合理和不合理的要求。刘备做到有条件要满足他们，没条件也要想办法满足他们，生怕这些人嫌弃南阳条件艰苦当场撂挑子，提出要去往别处，不肯继续前进，天下刘的可不止他一家人。现在马上就要进入新野县城，他终于可以松了一口气。这一路上刘备可没少遭罪犯难，一些大臣的富贵病真难伺候，好在已经到地方，进入了新野城，那就是进入了笼子，这些大臣就是笼子里鸟，想跑都跑不了，想反悔都没机会，想过好日子得看自己心情。当然他不会刻意针对谁，但是不听话的肯定没好果子吃。
进入新野城，刘备还准备了隆重的欢迎仪式和欢迎酒宴，刘协和众大臣看到新野城比较繁华整洁，也算是能接受能安居在此。第二天举行了简单的朝会，朝会上刘备将蒯越、蒯良、黄祖、刘琦、糜竺推荐入朝为官；又让庞统、孙乾、简雍、关羽、张飞、张绣在朝廷中兼任职务；推荐糜芳担任禁军统领负责皇帝居所守卫和安全；他自荐为摄政大臣，参与朝廷决策，刘备的下一步目标是要成为摄政王。刘协对刘备印象还不错，行军途中刘备对他照顾有加，礼节周到，刘协直接提升刘备为摄政皇叔，爵封荆襄侯，领骠骑将军衔、荆州牧。这次朝会刘备和朝廷基本上完成了利益蛋糕的分割，双方都没有意见。以往朝廷也都是这么干的，要想马儿跑就得给马儿吃草，况且初到别人地盘，总得给人家一些甜头，否则人家不高兴给你小鞋穿。
刘备有了朝廷大义，有了糜家、蒯家和江夏黄家的支持，又有庞统的周密计划，他快速岀兵收复了零陵、长沙、桂阳、武陵、江陵五郡，刘备得到了大量的土地、粮食，武器和军队。荆州八郡仅剩南郡还把持在蔡家人手中，这让蔡瑁、张允扶持的荆州牧刘琮成为了笑话。刘备此次军事行动大获全胜他除了收获地盘和军队以外，他还收获了一波人才，文有崔钧、石韬、孟建、马良，武有文聘、魏延、廖化。另外刘琦自知能力不足甘做刘备下属，原先支持刘琦的那些人纷纷转投刘备。这一下子刘备手下人才济济，军队也增加到了十五万，成为一方霸主，已经初步具备与曹操对抗的实力。刘备有了实力有了粮草，他首先要做的事就是扫除内患统一荆州，于是他下令张飞、文聘率军四万攻占南郡，企图一鼓作气消灭蔡瑁，完成荆州统一。张飞和文聘领命兵分两路，文聘围困襄阳，张飞横扫襄阳外围，双方交战短短几天时间南郡被拿下，襄阳告破，张允被杀，蔡瑁在逃，刘琮被俘。自此刘备全面接管了荆州，成为真正意义上的荆州之主。
此时的秦锋已经完成了进攻益州前的准备，虎贲军团也扩建训练完成，参谋作战署根据军情司收集到的信息和特种营秦山送来的情报，制定了详细的作战方案，规划好了进攻路线。其实很早以前秦山就遵照秦锋指示带领着由百名匈奴少年组成的特战营进入巴蜀潜伏，摸清楚益州的地理图形，俗话说“蜀道难，难于上青天”。如今快十年过去了，这些少年已经长大成人，其中不少人还成为了川军将领，但荣华富贵，不能让他们忘记那个给他们衣穿饭吃，解救他们于生死边缘，而又惊才绝艳的男人，始终牢记着教他们知识本领，虐得他们体无完肤的那个教官；高官厚禄，不能让他们放弃任务，更是挡不住他们回家的路。当他们听说大军要来了，兴奋得几天都没合眼，抓紧时间收集长安入蜀的各个险关溢口的情报，为大军入川提供便利。
公元204年春，秦锋下令张辽带领虎贲军团十万人从斜谷口出发出征益州，他和马超率领忠勇军则从子午谷入川。张辽、黄忠、庞德率大军进入斜谷道，隐蔽潜行，快速通过栈道，抢占斜峪关，马道驿，石门，秦山的特战营负责掩护、引导、接应，这给张辽大军省了不少麻烦。斜谷道是顺着渭水支流斜水和汉水支流褒水两条河谷而行，由长安穿越秦岭通往陕南、四川的一条道路。其北方入口在眉县斜谷口，南边出口在汉中褒谷，故亦称褒斜道。这条道是穿越秦岭的山间大道，一谷两口，由长安直通褒中、南郑，极具战略意义。可惜刘璋、张鲁都不重视，仅派少量士兵看守，使得虎贲军团很顺利就通过了这条古道，进入了汉中、巴蜀。
秦锋和马超带领忠勇军在子午谷中披荆斩棘，硬生生踩出了一条道路来。三万大军经宁陕、子午、西乡、石泉，沿大巴山夺取了许多汉中城池。由于事发突然，张鲁守军还没反应过来城池就丢了，秦锋又迅速入城安民，接手防务，推行惠民政策，任职官员得力，措施得当，并没有引起当地军民的反弹。兵贵神速，马超带领两万忠勇军继续进攻，他们很快出现在阳安康城前，安康守军被打了一个措手不及，刚刚开始防守，安康城门就被攻陷了，秦军长驱直入。马超占领安康城后，他留下马岱带领三千人镇守此城，实施粮草供应中转，马超带领忠勇军继续向东挺进上庸、房陵，他遵照秦锋命令驻扎上庸，防止曹刘将手伸到汉中。
秦锋出子午以奇袭手段夺取了汉中大批的土地和城池，张辽大军出了斜谷道，庞德领一路兵马向东攻击张鲁老巢南郑和成固、洋县，而张辽和黄忠向西进兵石门、沔阳，入石牛道进攻益州广元、剑门、绵阳、直取成都。
汉中到处火起，战斗不断，城池接连宣告失守，张鲁军在秦军面前不堪一击，纷纷投降倒戈。现在张鲁被城外庞德统领的三万人马围困在南郑城里，外无援军，内部投降派占据了主导，张鲁十分纠结，是战，还是降？时值深夜，隐藏在张鲁军的原特战营士兵打开南郑大门，放庞德军进入南郑。一时间喊杀声四起，火光冲天，城内急弛的马蹄声惊动了沉思中的张鲁，他知道是他做决定的时候了，如果再迟疑，等秦军杀到恐怕为时已晚，自己性命将不保。张鲁最后选择了投降，他下令所有士兵停止一切抵抗，打库房，府衙迎接查验封存，庞德没费多大力气就收复了南郑城。
秦锋得知张鲁投降，他看在张鲁在汉中还算得民心，受拥护，留其性命，迁往长安，任命张鲁为新住道教教主，定道教为国教，受礼部管辖，接受监察院和百姓监督。秦锋又连夜书写道教教义和道教发展道路送给张鲁，秦锋给张鲁和他五斗教找到出路，但也为其套上了枷锁，那就是规模，人数，土地，庙宇都要受到控制，要遵纪守法，寺庙和教中土地按要求交税纳粮，寺庙不可藏污纳垢，教众不可欺压百姓，教会不可隐瞒人口，否则杀无赦。
随着张鲁的归降，汉中成为了秦锋治下的一个郡，也成为了秦锋进攻益州的前进基地。秦锋带领一万忠勇军经西乡、镇巴县入荔枝道进攻涪陵，荔枝道就是后世唐明皇为杨贵妃运送荔枝的那条道路，有诗赞曰：“长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”这条路经过虹桥乡、通江、万源、平昌、大竹、宣汉、达县、梁平、垫江、直达涪陵。庞德三万虎贲军由南郑进攻南江入米仓道直取巴中，这条路因为翻越米仓山而得名，从汉中向南沿冷水河谷而上，越过米仓山，然后顺嘉陵江支流南江河谷南下巴中，再顺着巴河，渠江，在合川转入嘉陵江可抵达重庆。这条路全长250公里，翻山越岭，穿林过涧，人攀行其间，犹如腾云驾雾。